Enquanto conversavam Eowyn e Glorfindel chegaram a Dol Amroth, onde Faramir estava recebendo os cuidados do Rei de Gondor. Passadas algumas horas, quando Faramir dormia e seus soldados feridos descansavam, Aragorn e Elrond se reuniram com Eowyn e lhe contaram todo o ocorrido. O mal mais uma vez se levantara e estava reunindo suas forças.

- Meu senhor. Então não posso deixar meu povo desprotegido neste momento. Minha cidade corre grande perigo! Por favor, peço que permita que alguns de seus homens acompanhem o que sobrou da minha comitiva. Preciso avisar a meu filho o que está acontecendo! Darei ordem de que ele fortaleça as defesas de Ithilien e também reúna homens dispostos a deixar a cidade quando for necessário.

Desta forma, ao amanhecer do dia seguinte, os homens de Ithilien em condições de cavalgar partiram com cerca de mais 1000 homens em direção à cidade de Eowyn, a fim de anunciar a Elboron os presságios de uma nova guerra.

Nas profundezas da Terra Média, ao extremo sul de Umbar, Melkor observa sua legião de criaturas malignas, ao lado de Allatar, que teve sua aura e manto azul, substituídos por uma aura roxa e túnica negra.

- Essa será nossa grande cartada! Os povos livres não imaginavam, enquanto eles riam, eu me fortalecia. Enquanto os elfos retornavam para Valinor, eu me fortalecia! - Ergue sua massa com um globo na ponta cravada de dentes de aço - O mundo das sombras enfim reinará! E não haverá uma canção que possa revelar o quão eu farei os filhos de Iluvatar sofrer! Não haverá paz, nem compaixão e você meu fiel amigo - olha para Allatar - reinará na terra sob minha bandeira!

Assim, Allatar pôde observar a legião de Aranhas, centauros, orcs, wargs, Uruk-hais e incontáveis bestas do submundo que se curvavam aos pés de seu mestre e dele próprio.

Melkor observava com admiração o afinco de seu pupilo em liderar as hordas de sua criação e disse:

- Quando todos os povos se tornarem meus escravos, darei um lugar digno para Allatar, O Sombrio.

E assim caminhou até o Mago que agora usava trajes de um general de guerra e continuou.

- Allatar, O Sombrio. Sinto uma movimentação no oeste. Enquanto você visita a dama da floresta, conduzirei de longe os centauros que estão próximo a Eriador ate o condado. Os pequenos são bravos e precisamos eliminá-los!

O regente Ghrór ficou estupefato com a decisão do mestre Killi, mas com a decisão do mesmo, vários outros anões se impuseram e seguiram rumo a aliança.

Os anões desceram as montanhas azuis e após alguns dias de caminhada se aproximaram da vila dos Hobbits, perceberam uma grande fumaça saindo de lá, gritos de horror ecoavam, então Dwalin que estava na comitiva disse:

- Se hobbits estiverem em apuros devemos ajudar! - olha para Killi - conhecemos um hobbit pelo qual valerá sempre a pena lutar!

Killi olhou espantado para a cena da vila dos hobbits em chamas, pois hobbits são criaturas pacificas, e seu amigo Bilbo estava em perigo. E então a afeição de Killi mudou, ele já não demonstrava ser um anão irreverente e brincalhão, mas sim um homem que sobreviveu a varias batalhas e matou incontáveis monstros.

 Killi desembainhou a sua espada, a levantou aos céus e Gritou:

- Anões, Os Hobbits estão sobre ataque, e nós daremos nossas vidas para salvar o vilarejo deles. Entendidos?

Um anão novato em guerra inocentemente perguntou:

- Desculpe-me senhor, mas por quê?

Killi olhou para o anão com uma cara demonstrando que a resposta seria óbvia.

- Porque eles dão as melhores festas é claro. Anões, avante!

E partiram para a vila dos Hobbits.

Quando os anões cruzaram todo o condado e chegaram à vila dos hobbits, presenciaram uma das cenas mais tristes de toda uma Era. O fogo e a fumaça consumiam o local. Mulheres e crianças hobbits estavam mortas e decapitadas no chão, o sangue escorria pelo rio Brandevim, tornando-o vermelho. Muitos hobbits mortos com expressão de valentia no rosto, como se tivessem lutado e aguentado até onde seus corpos puderam aguentar. Muitos carbonizados, e do meio das turvas cinzas fumaças do fogo, Killi, Dwalin e toda comitiva que saiu de Ered Luin em direção a Gondor, puderam conhecer a nova raça das bestas de Melkor, os centauros. Os mesmos que Radagast avistou na fenda próximo ao rio Isen.

Houve um grande silêncio por um tempo, mas este foi quebrado por um grito que parecia ter vindo do oeste além das montanhas azuis como um eco.

                   Tanto anões como centauros, não entenderam do que se tratava, mas o grito foi o suficiente para após um temor dos centauros, incitarem-nos para a guerra. E assim eles marcharam em direção a Killi, Dwalin e todos anões.