O Sol já nascia quando Gandalf e seus amigos estavam do lado de fora da Taverna. O mago olhou para Arwen e Legolas e lhes disse:

- Após cavalgar até Valfenda, Arwen, Rainha do Reino Reunido, fale com seu pai que precisaremos da força dos elfos Sindar de Imladris nesta empreitada. Na próxima virada da lua minguante, em um mês. Estarei em Gondor para uma reunião com o Rei Elessar. Peça a seu pai que envie todos que puderem a esta reunião. - pisca o olho e vira para Legolas - Legolas, príncipe da floresta após deixar Arwen com segurança, faça o mesmo na Floresta das trevas. Reúna os guerreiros de lá e levem consigo à Gondor. – o mago sorri esperançoso para o elfo e vira-se para o Rei de Rohan - Éomer, com a velocidade de seus homens e seus cavalos, reúna os Rohirrims e os Terra-Pardenses. Eles agora têm um juramento para com o Rei de Rohan. - faz uma reverência e vira-se para Radagast - Meu velho e bom amigo. Da mesma forma que o mal ressurge, encontramos também aliados. A aparição de Pallando muito me alegra o coração. Vá até o condado e avise aos Hobbits do que está ocorrendo. Se ao margear o Rio Isen encontrar alguma tribo remanescente de Woses, tragam-nos para o nosso lado antes do mal - da um abraço no castanho e vira-se para Gollum se ajoelhando perto dele – Smeagol - respira fundo e faz um encanto para curar as queimaduras da criatura que em instantes fica com a pele renovada - Você ainda vive porque tem algo para provar. Faça desta oportunidade uma forma de escolher o lado certo. Levar-te-ei comigo até Erebor - solta as amarras de Smeagol - em minha garupa. Você irá livre e alimentado - dá um peixe cru para a criatura - não subjulgue minha força, pois não hesitarei em matá-lo.

Gandalf olha para todos:

- Boa Jornada mellons! Que o cumprimento da demanda seja o alento aos nossos corações.

Arwen e Legolas partem em direção a Valfenda, chegando lá Legolas se despede dela e vai até a Floresta das Trevas como Gandalf havia pedido. Elrond esperava Arwen bastante preocupado, vê Arwen se aproximar e dirigi-se a ela dizendo:

- Arwen. Por onde andou? Deixou-me aflito.

- Eu sinto muito ter te deixado preocupado, precisava encontrar Gandalf e fiz certo. Não sou a única que sinto que o mal se aproxima, ele cresce nas sombras. Mitrhandir precisa da força dos elfos Sindar de Imladris para a próxima virada da lua minguante. Ele vai estar em Gondor para uma reunião com o Rei Elessar, envie quem puder para essa reunião pai, por favor.

Elrond olhou atentamente para sua filha e lhe disse:

- Embora nosso povo esteja deixando estas terras, não poderei negar ajuda a seu marido e Rei.

Nesse momento chegavam Elrohir e Elladan, os irmãos de Arwen Undomiel e filhos de Elrond e Celebrían. Os dois elfos eram gêmeos e eram guardiões dos ermos do norte. Elrohir fez uma breve reverência ao pai e a irmã que era a Rainha da Terra média e lhes disse:

- Antes de partirmos para Gondor Meu Pai e irmã, precisamos defender nossas fronteiras ao Norte. Um grande mal está surgindo em Angmar. Vimos dragões, vindo de Forodwaith meu Pai. Logo estarão aqui em Imladris.

Elrond olha para os três filhos e fala em élfico:

- A sombra retorna como a profecia de Mandos.

Arwen escuta seus irmãos atentamente e concorda com seu pai que devem ir até as fronteiras ao Norte e defender seu lar, uma enorme aflição toma conta dela ao ouvir sobre a profecia de Mandos. Ao dizer que ela iria acompanhar seu pai e seus irmãos Elrohir e Elladan, eles montam rapidamente em seus cavalos e partem até Imladris, ao chegar lá tem uma surpresa ao ver o que estava realmente acontecendo. Era bem pior do que imaginavam. Pois infelizmente os dragões já haviam chegado lá. Estava tudo devastado pela maldade daqueles malditos dragões, o lar de Arwen e sua família, estava ameaçado, e a luta para defendê-lo estava apenas começando.

Legolas a caminho da floresta negra, ganha uma surpresa.

- Olhem irmãos, um elfo sozinho longe de sua casa.

Legolas pega o arco e duas flechas, mas logo tudo fica em absoluto silencio e decidi ir embora. Chegando a sua casa vai direto a seu pai, o qual esta em seu trono conversando com uma linda elfa e lhe dando ordens às quais Legolas pode ouvir o final.

- Peguem eles e sigam o outro, seja invisível e não tolero falhas. Meu filho vejo que voltou. Bem vindo. Resolveu o problema em Valfenda? - Legolas responde - Não meu pai, ocorreu outro problema. - Depois que Legolas contou tudo e lhe pediu o que Gandalf havia lhe pedido. Seu pai não fez uma cara feliz, mas acenou que positivamente com a cabeça.